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                機床行業研究報告:十年周期拐點已至,民企崛起進行時

                發布日期:2021-03-11 15:22:58     來源:江淮機電網      編輯:whl

                一、制造業投資正在強勁復蘇
                宏觀:制造業景氣度持續提升,行業復蘇跡象顯著
                PMI已連續8個月保持在50%以上,當前工業產能利用率達到歷史高點,工業企業利潤總額觸底回升,制造業固定資產投資完成額逐步回升。
                中觀:工業機器人、機床產量數據持續好轉
                工業機器人、注塑機、金屬切削機床等通用設備的指標,可以表征制造業投資的景氣度情況:
                工業機器人:疫情得到有效控制后,工業機器人產量持續快速提升,2020年12月工業機器人產 量29706臺/套,同比+32.4%。
                注塑機:2021年1月伯朗特機械手(注塑機用)出貨量1,738臺,同比+120.56%,自5月以來出貨 量不斷回升。


                二、機床是“工業之母”,千億市場大而不強
                中國機床市場千億以上規模,占全球市場的27%。
                2011-2012年是我國機床行業的上一輪銷售高峰,整體市場規模高達近400億美元。
                2012-2019年,我國機床消費額經歷了8年波動式的下滑。2019年,受宏觀經濟增速放緩,特別 是汽車、消費電子行業景氣度下降的影響,我國機床市場有所下滑,但整體規模依舊維持在 220億美元以上(1400億人民幣以上)。
                2020年中國機床工具行業的主要經濟指標1、2月曾大幅下滑,3月后逐月轉好,進入下半年后則呈現出加速回升態勢。2020年1-12月機床工具行業完成營業收入7082.2億元(人民幣,下同),同比降低0.5%;實現利潤總額475.6億元,同比增長20.6%。

                行業整體大而不強,高端CNC機床問題尤為突出。我國機床行業仍以中低端產品為主,單臺機床價值量較低。
                國內機床市場充分競爭,三檔陣營各領風騷。
                實力雄厚的外資企業、跨國公司:深耕汽車、模具和航天航空等主要下游行業,保持規模效 應及技術領先優勢,全球排名前十位的機床企業中,大多數直接在中國投資或者合資建廠。
                國有企業和具備一定技術實力和知名度的民營企業:目前民營企業在數量方面逐漸占據絕對 優勢,以不足一半的資產占有貢獻了近七成的主營業務收入和近乎百分之百的利潤。
                技術含量較低、規模較小的眾多民營企業:主攻產品加工精度要求不高,產品價格便宜的汽 車零部件粗加工、一般用途的民用產品等領域,對機床價格較敏感。

                三、十年周期拐點已至,2021-2024年將快速增長
                十年周期拐點已至,未來四年每年更新需求有望達到千億級別。機床的一般產品壽命約為10年,而重切削、長時間運轉的機床壽命在7-8年。上一輪中國機 床行業的銷售高峰是在2011年前后,根據10年左右的使用壽命和更新周期,我們判斷從2021年開始進入更新換代的高峰。
                以國家統計局公布的產量數據為基礎進行測算,2021-2024年金屬切削機床每年的理論 更新需求有望達80萬臺,假設平均單價15萬/臺,則每年更新的規模將達1200億。


                四、格局劇變、國企退場,民營企業崛起在即
                行業CR10不到30%,國產廠商已躋身市場前列
                根據MIR睿工業的數據,2019年排名 TOP10數控機床廠商總體業績達到141.6 億元,整體市場占比近30%,外資廠商依舊占據主導地位。國內排名TOP10的廠商包括北京精雕(主營精雕機)、臺群(創世紀)、海天以及紐威。

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